2018年机床工具行业经济运行情况分析

---

一、概述

 

2018年我国机床工具行业整体上发展比较平稳。国统局提供的机床工具行业5652家年主营业务收入2000万元规模以上企业(以下简称“规上企业”)2018年主营业务收入同比增长了8.3%，高于同期GDP增速。实现利润总额同比增长了5.3%。

 

2018年我国金属加工机床消费额为291.3亿美元，同比微降2.8%。与此同时，我国金属加工机床进出口两旺，进口同比继续增长，金属加工机床出口达到2001年以来的最高水平。

 

二、主要经济指标完成情况

 

1、主营业务收入

 

2018年机床工具行业规上企业主营业务收入7151.3亿元，同比增长8.3%。其中，金属切削机床行业完成主营业务收入1190.1亿元，同比增长3.3%。金属成形机床行业完成主营业务收入758.6亿元，同比增长10.0%。工量具及量仪行业完成主营业务收入964.2亿元，同比增长9.6%。2011-2018年机床工具行业主营业务收入增长率情况见图1。 

图1 2011-2018年机床工具行业主营业务收入增长率

 

2、利润总额

 

机床工具行业规上企业2018年实现利润总额499.2亿元，同比增长5.3%。其中，金属切削机床行业实现利润总额46.7亿元，同比降低24.8%。金属成形机床行业实现利润总额58.2亿元，同比增长0.3%。工量具及量仪行业实现利润总额91.0亿元，同比增长9.4%。2018年机床工具行业规上企业利润率为7.0%，较上年同期降低0.2个百分点。2011-2018年全行业利润率水平及其同比变化见图2。 

图2 2011-2018年全行业利润率水平变化

 

3、金属加工机床产量

 

机床工具行业规上企业2018年金属切削机床产量为488610台，同比增长0.4%。其中，数控金属切削机床产量为190642台，同比降低5.7%。金属成形机床产量为230012台，同比降低11.1%。其中，数控金属成形机床产量为22653台，同比增长8.8%。2011-2018年金属加工机床产量情况见图3。 

图3 2011-2018年金属加工机床产量

 

三、机床工具行业进出口情况

 

1、进出口总体情况

 

2018年我国机床工具行业进出口两旺，出口增速高于进口增速。其中，进口总额165.4亿美元，同比增长8.5%；出口总额136.1亿美元，同比增长16.8%。

 

2018年金属加工机床进口总额96.7亿美元，同比增长10.6%。其中，金属切削机床80.7亿美元，同比增长11.7%，达到了2015年以来的年度最高值；金属成形机床15.9亿美元，同比增长5.6%，也达到了2016年以来的年度最高值。从增速看，金属切削机床进口的增长快于金属成形机床进口的增长。2011-2018年金属切削机床和金属成形机床进出口情况分别见图4、图5。 

图4 2011-2018年金属切削机床进出口情况 

 

图5 2011-2018年金属成形机床进出口情况

 

2018年金属加工机床出口总额40.0亿美元，同比增长21.6%。其中，金属切削机床26.6亿美元，同比增长22.0%；金属成形机床13.4亿美元，同比增长21.0%。无论是金属切削机床还是金属成形机床，出口总额均达到了2001年以来的最高水平。

 

(以上进出口同比数据系根据2018年与2017年年底海关公布数据直接计算得出。)

 

从上述数据看出，2018年金属加工机床进出口两旺，而且出口同比增速两倍于进口同比增速。全年进出口逆差56.7亿美元，与上年54.5亿美元基本相当。

 

2、金属加工机床进出口产品构成情况

 

2018年金属加工机床进口产品情况见图6。 

图6 2018年金属加工机床进口产品情况(千美元)

 

由图6可见，按金额计算，排在前5位的进口产品是加工中心、磨床、特种加工机床、车床、齿轮加工机床。

 

2018年金属加工机床出口产品情况见图7。 

图7 2018年金属加工机床出口产品情况(千美元)

 

由图7可见，按金额计算，排在前5位的出口产品是特种加工机床、车床、成形折弯机、其他成形机床、磨床。

 

3、金属加工机床主要进口来源国（地区）和出口去向国（地区）

 

(1)2018年金属加工机床前15位进口来源国(地区) 

上表数据可见，按金额计算金属加工机床进口来源前3位的国家和地区是日本(33.6%)、德国(25.4%)和中国台湾(11.7%)，三者合计超过70%。

 

(2)2018年金属加工机床前15位出口去向国(地区) 

由上表可见，按金额计算金属加工机床出口去向前3位的国家和地区是美国(9.4%)、印度(8.4%)和越南(7.7%)，三者合计约占25%。

 

2018年我国工量具进口总额为19.24亿美元，同比增长6.45%；出口总额为30.64亿美元，同比减少9.88%。

 

2018年我国磨料磨具进口总额为7.37亿美元，同比增长10.69%；出口总额为25.06亿美元，同比增长8.37%。

 

四、金属加工机床消费额

 

2018年金属加工机床生产额234.6亿美元，同比降低4.3%。其中，金属切削机床生产额126.9亿美元，同比降低4.9%；金属成形机床生产额107.7亿美元，同比降低3.6%。

 

2018年金属加工机床消费额达291.3亿美元，同比微降2.8%。其中，金属切削机床消费额181.1亿美元，同比微降1.6%；金属成形机床消费额110.2亿美元，同比降低4.7%。2018年国内金属加工机床市场容量略有下降。2001-2018年国内金属加工机床消费额见图8。 

图8 2001-2018年金属加工机床消费额

 

五、行业运行主要特点和问题

 

根据上述统计数据，可以看出2018年我国机床工具行业运行呈现如下一些特点和问题：

 

    1、行业运行呈现前高后低、年末趋稳态势 

图9 2018年各月度行业主营业务收入、利润变化(国统局) 

从图9可以看出，2018年上半年我国机床工具行业延续了上年恢复性增长趋势，各月主营业务收入和利润总额累计值均同比两位数增长，各月完成额也较均衡。但7月份之后出现了快速的下滑，不过下滑趋势在9月止底后已开始缓慢修复。

 

2、金属加工机床进出口增速明显

 

2018年金属加工机床进口继续增长。金属切削机床进口总额同比增长11.73%；金属成形机床进口总额同比增长5.33%。进口的持续增长，一方面表明我国机床市场需求升级趋势明显，另一方面也表明用户对进口产品的依赖程度没有根本改变。

 

2018年金属加工机床出口总额同比增长21.83%。其中，金属切削机床同比增长22.05%，金属成形机床同比增长21.40%。金属切削机床和金属成形机床的出口总额均达到了2001年以来的最高水平。

 

六、2019年行业运行趋势预测

 

2019年机床工具行业运行的外部环境良好。2018年我国宏观经济发展平稳，国内生产总值增速为6.6%，2019年经济发展也将保持在合理区间。2018年制造业投资达到9.5%，为2015年以来最高，并明显高于全社会固定资产投资。这些将为机床工具行业的平稳发展提供有利条件。

 

机床工具行业转型升级取得积极成效。在国家政策支持和引导下，机床工具行业企业逐步加快转型升级步伐，积极适应第四次工业革命带来的需求变化，充分利用智能制造、工业互联网等先进技术，提升产品技术水平，适应用户领域技术革命的新需求，产品结构逐步向中高端延伸，国产机床逐步打入汽车、航空航天、军工等重点领域，涌现出一批市场竞争力较强的企业。

 

在市场方面2019年机床工具行业将面临一些不利因素。例如，2018年汽车行业的产销量28年来首次下降，2018年汽车制造业的固定资产投资增速为3.5%，明显低于同期全社会投资增速(5.9%)，2019年该行业也不乐观。同时，3C行业对机床需求改善的积极因素还不明显。这两大机床市场的需求预期，对机床行业将有很大影响。

 

但另一方面，工程机械、轨道交通、航空航天等行业的发展比较强劲，对机床的需求将有一定增长。

 

综合以上因素分析，我们预测 2019 年机床工具行业的运行有下行压力，总体上保持需求持续升级态势，主营业务收入与2018年持平或略有下行，各小行业领域会表现不同。