中国机床产业困难重重陷入亏损 外资挤占中端市场

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自2002年始，中国占据世界机床消费第一大国的位置已经13年了。在以德马吉森精机、马扎克、西门子、哈斯等为代表的机床行业跨国公司眼中，中国市场不一定是权重最大的，但忽视中国市场必然吃亏。其背后的逻辑在于，欧美发达国家已经进入后工业化时代，机床需求相对恒定，而中国的工业化进程尚未结束，蕴藏着巨大的潜力。

 

在今年4月份的CIMT展会期间，主办方组织了国际机床工具信息发布会，德国机床制造商协会执行董事维尔弗里德·谢弗博士在会上表示：“2014年中国进口的机床有24%来自德国。这意味着德国是仅次于日本的中国工业领域第二大供应商。”近年来，德国对华机床出口快速增长，2012年达到26亿欧元，比四年前增长了200%。2013年，中国机床消费量锐减，德国出口亦受波及，但很快开始反弹。2014年，再次回升到23亿欧元。德国对华出口产品覆盖机床各门类，主要是加工中心、磨床、激光加工机床、功能部件和车床。

 

有数据表明，进口机床在中国市场的份额曾在过去10年间一度出现下降的态势，但最近两年，随着机床行业步入调整期，跨国公司迅速调整战略，市场表现明显优于国内企业。

 

布局工业4.0

 

据统计，2013年，中国机床消费额为321亿美元，这是一个什么概念的数字呢？按照机床消费额排名，排在第二到第八位的分别是美国、德国、韩国、日本、墨西哥、意大利、巴西，而中国的消费额相当于7个国家的总和。中国的进口额同样是世界之最。2013年，中国进口额103亿美元，是全球第二到第五名的总和。

 

在中国的机床进口中，日本和德国占到56%左右。分产品来看，高端数控机床，日德占70%；钻攻中心，日本约占100%；卧式加工中心，日德占72%以上；立式加工中心，日德占64%左右；龙门加工中心，日德约占50%；卧式数控车床，日德占52%；立式数控车床，日德约占50%。

 

外资凶猛，以日德为代表。德马吉和森精机的重组正是德国和日本强强联合的结果。谈到德马吉森精机对行业未来的看法，该公司董事会主席卡披萨博士说：“工业4.0不是停留在口头上的，需要实实在在地把数据整合利用起来，用到技术中去，并改善控制过程，让机床更加高效。”

 

工业4.0是德国制造业的重要战略。在这方面，德马吉森精机大举投入。在今年的国际机床展上，该公司开发的CELOS技术亮相。该技术致力于让德马吉森精机的产品变得更加智能化，利用数字技术搜集数据、分析数据，让机床变得更加高效。

 

卡披萨博士谈到，自动化也是一个非常重要的趋势，德马吉森精机在日本和天津的工厂都在应用这一技术，在德国也在使用相关技术，同时值得一提的是增材制造，利用这一技术可以实现航空件制造时间的大幅缩减，例如，可以由原来的几个月缩短到6小时。

 

显然，跨国公司将工业4.0作为开拓中国市场的利器，这也是时下最流行的趋势。

 

在数字技术的应用，日本丝毫不落后于德国。山崎马扎克(中国)有限公司总经理董庆富说：“在创新驱动的大环境下，机床企业必须以客户为中心，走两化融合的道路。”

 

2000年，马扎克建造了宁夏小巨人机床公司，在2013年又建造了大连工厂，这两座工厂的建立，使IT技术与生产制造技术紧密结合起来。

 

为了在中国企业中普及智能化制造，马扎克中国举办了制造未来展示会MTF，从2004年开始，已经举办了11届。该公司把客户请进来，对小巨人工厂全面开放，让客户了解工厂智能化的元素，共同探讨智能化制造。

 

董庆富表示，智能化元素，首先是智能化装备，马扎克比较有代表性的车铣复合机床加上机器人，执行智能制造单元，如今，两个工厂的FMS设备开工率都达到85%以上，极大保证了质量和设备开工率。此外还有智能生产中心CPC，管理智能化方面自主开发PDM产品数据管理，CRM客户关系管理等一些软件和系统。

 

在服务的智能化方面，马扎克机床带有马扎克的系统远程监控，出现故障第一时间通过24小时在线服务热线及时掌握情况指导，及时排除故障。

 

马扎克的智能化产品多次在展会上亮相，从7种智能化产品，发展到现在12种不同智能功能的智能化产品。在前述展会上，马扎克向中国客户推出全新的马扎克生产系统——顺畅技术，以顺畅技术为基础，研发出马扎克第七代数控系统。

 

西门子并不生产机床主机，但是，西门子数控系统经常是中国客户购买机床时点单的主要内容之一。西门子(中国)有限公司数字化工厂集团副总裁兼运动控制事业部总经理夏伟中在谈到工业4.0时这样说：“大家会觉得工业4.0是非常宏大的，或者挺神秘，挺遥远，其实，这些技术没有一样不存在创新。无论是工业4.0、中国制造2025，还是先进制造，其实都是在已有各种技术层面加强对用户的需求支持，把用户体验做到极致。”

 

夏伟中还认为，工业4.0是一次让中国企业与世界制造业站在同一起跑线上的机会。未来，企业核心竞争力绝不是仅仅努力生产优质的产品，更是需要企业以正确的形式来生产出优质的产品。

 

尽管工业4.0提供了后起超越的可能，但实际上，外资机床企业凭借明晰的战略定位和成熟的管理经验，似乎已经抢占了工业4.0的先机。

 

挤占中端市场

 

2014年，中国机床产业困难重重，有业内人士直言去年是十几年来行业最难熬的低谷，全国多数机床企业陷入亏损，一批企业宣布倒闭。

 

如此看来，过去几年关于传统产业转型的讨论或是尝试在市场反映层面并不理想，这或许一方面是由于传统的制造业仍处在周期的下行通道中，盈利与估值的拐点仍未临近，因此行业内部催生变革的压力没有这么迫切。另一方面也可以认为，行业相关的积累仍处于初级阶段，没有达到量变的时机。

 

但如果细分一下，外资企业的日子要好过得多。去年，大多数在华机床外资企业经营业绩较上年有所增长或持平，数控系统、刀具等企业，特别是针对特定市场的产品更是表现突出。

 

在机床协会组织的2015外资在华企业新春联谊会上，北京发那科机电有限公司总经理景喜瑞介绍说，发那科集团在2014年取得了较大幅度增长，特别是该集团长期专注的自动化、智能化相关领域产品，更是顺势而发，实现了大幅超常增长。三菱电机CNC事业部副部长王林树本说，2014年三菱数控系统增幅达30%，并相信2015年会有更好的发展。肯纳金属在2014年也实现了10%的较大增幅，该公司副总裁JoostBerting表示，中国仍拥有非常大的市场潜力，中国的产业进步和效率提升，为刀具企业提供了更大的发展空间。

 

在市场下滑的背景下，外资企业是如何挤占市场空间的呢？目前，低端机床市场由国内企业主导，高端市场由欧、美、日外企主导，至少95%以上的高端产品依赖进口，而中端市场成为竞争最激烈的阵地。

 

为了达成这一战略目的，外资企业有一套成熟的策略。其一，本地设厂。工厂是技术和产品的发源地，是企业整个经营网络中的重中之重。因此，对于大多数外资企业来说，本地设厂成了其本土化经营之路中必要而关键的一步。近年来，外资机床企业在中国所建的工厂更是如雨后春笋，纷纷出现。而这些工厂从建立之初的起点之高，也都表现了企业布局中国的决心。这样的案例不胜枚举，例如德马吉和森精机在华联合设厂，又如日本天田设立中国公司，瑞士百超天津工厂成为其全球最大工厂，美国哈挺在嘉兴投资建厂等。

 

其二，量身定制。大多数企业在进入中国市场之始，通常是直接引入国外已有的成熟技术，或将国外市场中成熟的产品直接拿来在本地销售。而这并非是一个明智之举，也有违本土化战略的基本原则。如今，面对日渐强大的中国机床企业，外资企业开始对面向当地市场的产品进行再设计，或在已有技术的基础上进行再创新，从而使产品更好地满足中国用户的需要。

 

对部分产品进行再设计，在以精密、高端见长的德国、瑞士机床工具企业中较为常见。他们的产品处于世界机床产业的巅峰，而在面对多重需求层次的中国用户时，供需不对称的矛盾开始出现。在如何避免“曲高和寡”和保持“高端形象”之间，量身定制无疑是一个明智之选。

 

其三，重视服务。随着中国本土企业长期以来努力学习国外先进技术，并大量引进国外优秀人才，外资企业相较于中国企业的技术优势已不再明显，而外资企业之间的技术较量更是难分伯仲。这种情况下，客户服务于是一跃成为企业市场竞争的核心内容。无论是刚进入中国市场的“初生儿”，还是已在中国打拼多年并有所得的“成功者”都纷纷亮出自己的“服务牌”。例如，德马吉将其亚洲配件中心设在上海，誓将服务进行到底。来自美国的哈斯自动化将其在全球运营的HFO模式成功移植到中国，在短短几年时间，先后在中国建立21个集展示、培训、备件为一体的HFO，其推行的“一站式”服务更是颠覆了数控行业的服务理念，赢得用户好评。托纳斯则分别在香港和上海两大贸易中心设立备件库。托纳斯称，其上海外高桥保税区的备件库，库存件可在4小时内出保税区，从而确保能够迅速满足全国各地的用户需求。

 

先进的运作模式与本土化的服务还表现在成立应用中心和技术支持站上。GF阿奇夏米尔先后在常州、宁波、成都三地成立了技术支持站，并在北京顺义建立了航空航天、家用器具应用技术中心，以服务不同行业的应用需求。

 

可以预见，未来国际巨头将以高技术为先导、用高技术装配的低价格中档机床产品迅速占领中国机床市场，对中国国内机床企业提出了严峻挑战。未来在行业转型升级时期，重点发力中端机床市场，进而向高端市场挺进将是中国机床产业的最佳选择。