2019年上半年磨料磨具行业经济运行

---

2019年上半年，面对复杂多变的国内外经济形势，在党中央、国务院正确决策部署下，我国经济总体保持了平稳态势，上半年GDP同比增长6.3%，运行在合理区间。

 

磨料磨具行业在积极应对环保问题的同时，克服了原材料短缺、成本上涨等一系列困难，围绕高质量发展的总基调，砥砺前行，保持了行业的整体平稳运行，行业内绿色发展有序推进，创新发展不断深入。

一、行业运行总体平稳

 

1.磨料产品量升价升，磨具量降价稳

 

上半年，磨料行业随着下游市场的平稳增长，产量有所提升。根据国家统计局对相关下游行业的统计数据看，1-6月份，全国粗钢产量49217万吨，同比增长9.9%；钢材产量58690万吨，同比增长11.4%；水泥产量104469万吨，同比增长6.8%；平板玻璃产量46217万重量箱，增长6.8%；全国10种有色金属产量2834万吨，同比增长4.3%，下游增长的良好态势促进了对行业产品的需求，虽然环保形势严峻，但行业内企业根据自身情况抓住机遇，上环保、调结构、力争达标生产，保证了对市场需求的供应。

 

磨具产品受市场需求不振的影响，产量略有下滑，价格与去年基本持平。

 

根据协会对2019年1-6月行业主要产品产量和价格的不完全统计：

 

棕刚玉：

 

产量：1-6月产量83万吨左右，同比上升23.8%。其中，登封16万吨左右，伊川10万吨左右，平陆及三门峡地区18万吨左右，焦作2万吨左右，贵州25万吨左右，重庆6万吨左右，山西4万吨左右，广西2万吨左右。

 

价格：上半年棕刚玉价格与2018年下半年基本持平，均衡统计，棕刚玉块4600-4800元/吨，段砂5400-5600元/吨，粒度砂5800-6100元/吨。

 

棕刚玉产量的加大，主要是因为前面提及的下游行业的增长让耐材用棕刚玉的需求量增大，虽然河南部分地区因为环保影响，产量有所下降，但是贵州地区今年新增的产能补充了缺口。

 

今年棕刚玉的采购重心逐步转向了贵州、重庆等地，一方面因为河南部分地区近年来的环保督察影响了正常生产，另一方面因为国家对铝矾土矿资源的限制开采和管理持续推进，矾土烧制企业因窑炉不合规停产整改较多，河南、山西等地的矾土资源短缺，矾土价格始终在高位运行，企业生产成本较高，产品的价格较重庆、贵州等地没有明显优势。

 

白刚玉：

 

产量：51万吨左右，同比上升45%。其中，河南38万吨左右，山东12万吨左右，辽宁及其他地区0.6万吨。

 

价格：上半年白刚玉价格随着氧化铝价格变化而变化。均衡统计，白刚玉块4750-4850元/吨，段砂5300-5400元/吨，号砂5900-6200元/吨。

 

白刚玉产量大幅增长受多种因素叠加影响，主要是棕刚玉价格逼近白刚玉，下游的一些耐材企业和磨具企业选择使用白刚玉替代，导致了白刚玉的需求增大，另外因为市场行情看好，河南、山东地区也有部分企业新增或新上了白刚玉生产线，导致了产量上升。价格波动主要出现在五月以后，5月山西地区赤泥库渗漏事件影响当地氧化铝企业生产，供应出现短缺，导致了氧化铝涨价(表1)，白刚玉生产成本上升，价格上调，进入到6月后，随着氧化铝供应量的逐步恢复，白刚玉价格有小幅回落。

 

黑碳化硅：

 

产量：27万吨左右，同比下降41.6%。其中，宁夏12.5万吨左右，甘肃8.5万吨左右，青海2万吨左右，内蒙3万吨左右，湖北及四川1万吨左右。

 

价格：黑碳化硅价格依然延续了去年的高位运行，进入6月后，下游需求主要是钢厂的需求减缓，价格小幅回落，5月前一级块6900-7100元/吨，6月后一级块6700-6900元/吨，二级块5月前5900-6000元/吨，6月后5400-5600元/吨。

 

黑碳化硅今年产量较去年同期大幅下跌，主要是受环保的影响，甘肃天祝地区基本停产，青海地区17家企业仅有4家间接性生产，宁夏地区也只有7家企业生产，开工的企业也大多采用无烟煤冶炼。黑碳化硅今年上半年价格依然坚挺，主要是产量的降低让货源供应偏紧。

 

进入7月后，宁夏地区无烟煤生产企业受到环保影响，产量有所下降，无烟煤价格上涨300块左右，而下游需求也在放缓，黑碳化硅价格小幅回调，这可能对企业的利润空间有一定影响。

 

绿碳化硅：

 

产量：3.7万吨左右，同比上升110%。其中，新疆3.2万吨左右，四川及黑龙江地区有0.5万吨左右。

 

价格：均衡统计，原块8600-8800元/吨；号砂90#以粗11900-12100左右，90#以细多出500元，JIS1200的价格13700-14200元/吨；JIS1500的价格16200-16700元/吨。

 

绿碳化硅从去年开始市场回暖，这里主要是半导体行业的需求量增加，上半年因为库存出清，而下游行业需求旺盛，产量上升幅度比较大，现在绿碳化硅的产品依然紧俏，价格仍处在上升通道。但是要看到绿碳化硅下游市场趋于饱和，传统的切割刃料需求仍在下降，计划新上生产线的企业要慎重考虑。

 

磨具：

 

产量：据不完全统计，树脂磨具24万吨左右，同比下降2.3%。陶瓷磨具11万吨左右，同比下降8%。

 

价格：从今年行业主要企业报表来看，虽然受到成本上涨的影响，但是因为下游市场不振，磨具价格上涨空间受限，较去年变化不大。

 

综述：(1)下游市场增长乏力，磨具产量受到影响。从今年中国机床工具工业协会主要企业报表来看，磨具企业产量总体下降，树脂磨具企业里下降的占比72.7%，陶瓷磨具企业里下降的占比77.8%，而下降的主要原因在于下游需求的减缓。

 

根据国家统计局数据，1-6月份，规模以上工业实现利润总额同比下降2.4%。主要是通用设备制造业和汽车制造业的问题。1-5月汽车制造业同比下降1%，低于全国工业7个百分点；通用设备制造业同比增长5.7%，低于全国工业0.3个百分点。汽车行业从去年以来形势惨淡，自2018年7月产销量连续11个月负增长。下游行业的不景气导致陶瓷磨具需求量下降，进入6月后，形势进一步恶化。对树脂磨具而言，上半年房地产投资延续放缓、船舶制造业新增订单量腰斩、基建和制造业投资小幅回升但仍然低迷，这也导致了产量的小幅下滑。

 

(2)今年上半年以来磨料价格上涨速度比较快，但磨具企业利润空间受到挤压，磨具行业的同质低价竞争局面仍然没有得到缓解，企业议价能力有限，有企业反映增值税税率降低了3个点，下游的客户也跟着要求降价，受此影响，磨具价格较去年同期没有太大变化。

 

相关阅读

政策措施发力显效 工业生产回升向好

2024-05-28

近期重要经济数据盘点

2023-04-24

十年来装备制造业高质量发展情况发布

2022-09-23